Módulos Rhino Financial Services Framework

Rhino Financial Services Framework es una solución en la nube basada en Azure y Dynamics 365 enfocada al sector bancario y financiero con la que lograrás dar una experiencia diferenciada a cada uno de tus clientes identificando sus necesidades de forma proactiva.

Agenda Comercial

Enfoca y capitaliza los esfuerzos de tu equipo de ventas sobre los leads y oportunidades de tu mercado obteniendo un perfecto control de metas y objetivos a diferentes niveles de tu organización utilizando la Agenda Comercial.

La Agenda Comercial es uno de los módulos claves que te permite crecer y cuantificar las ventas y el desempeño de tu equipo dentro de tu institución bancaria. Cada objetivo y meta planificada para cada ejecutivo es monitoreada durante su desempeño y se vuelve parte de los reportes individuales, sectoriales y generales que te permitirán obtener un panorama completo de los esfuerzos de tu equipo comercial.

Planificador Comercial

A partir del análisis de tus oportunidades de venta, plantea metas y objetivos por ejecutivo y automáticamente realiza su seguimiento comercial.

Seguimiento Comercial

Toda la interacción que tenga tu ejecutivo en la herramienta, ésta lo va a estar escuchando, relacionando sus actividades con su plan.

Medición del Ejecutivo

Obtén métricas cuantitativas para la medición del desempeño de cada uno de tus ejecutivos sobre el planificador.

Reportes y Dashboards

Por medio de gráficas y reportes visualiza el comportamiento de cada una de las fuerzas de ventas con base a sus objetivos. Consulta reportes por persona, región, grupos y segmentos en un periodo específico.

Procesos Operativos con el Cliente

En Rhino Financial Services Framework hemos desarrollado módulos con las mejores prácticas y procesos para que el ejecutivo acompañe a tu cliente durante la solicitud y contratación de créditos e inversiones. Nuestros módulos contemplan el mejor camino para que el ejecutivo pueda dar el mejor servicio a tu cliente.

Crédito

En este módulo están contempladas todas las etapas y procesos que se requieren desde el momento que un cliente solicita información sobre un crédito bancario, la otorgación o negación del mismo, oferta de otros productos, hasta la supervisión y cobranza. Se incluyen los módulos y procesos durante:

  • Originación de crédito
  • Supervisiones de Crédito
  • Cobranza Call Center y Móvil

Inversión

Contempla la visualización de toda la información de tu cliente para que el ejecutivo pueda acompañarlo durante la asesoría de las opciones de inversión de acuerdo a las metas y objetivos del cliente. El objetivo es ofrecer un servicio personalizado. Los módulos y flujos contemplan el proceso que requiere llevar el ejecutivo en un plan de inversión.

Onboarding y Creación de expediente

Onboarding y creación de expediente agrupa los módulos que permiten la automatización y mejora del control de la apertura para tus nuevos clientes, cuentas de captación y originación de crédito. Esto nos garantiza el cumplimiento de las políticas internas que manejan las instituciones financieras y todo el conocimiento del cliente, su relación y el registro de su cuenta sobre Dynamics 360.

Alta del Cliente KYC

Desde un inicio la relación con tu cliente debe ser la mejor por lo que tener información clara de los requerimientos en cada proceso en el que se encuentra, escuchar sus necesidades para ofrecer servicios y productos que requiere y sobre todo que son adecuados a su perfil y capacidad de pago son primordiales.

  • Prospección. Registro de información del cliente a través de los diferentes canales de atención de la institución financiera para su atención posterior por un promotor.
  • Asesoría. Acompañamiento al cliente en los servicios y productos que ofrece la institución.
  • Se da una recomendación de productos de acuerdo al perfil del cliente a través de encuestas de precalificación, utilización del buró de crédito, listas negras y PLD.
  • Capacidad de Pago. Permite calcular la capacidad financiera de endeudamiento con base a los ingresos y egresos del cliente.

Investigaciones en sitio

Con la aplicación móvil de Rhino Financial Services Framework tu gesto de campo podrá realizar verificaciones y validaciones en el domicilio del cliente previo a la aceptación de un crédito. La app cuenta con formularios y carga de evidencia fotográfica.

Expediente digital

Tendrá un expediente centralizado de todos los documentos electrónicos o digitalizados de tu cliente. Contamos con procesos que permiten obtener información a formato digital de forma automatizada.

Visión 360°

Creamos una vista 360° que permite a tus agentes de servicio y tus ejecutivos de venta conocer de forma detallada a cada uno de tus clientes permitiendo ofrecer una atención única y especializada.

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