Caso de éxito

Servicios:

Para personas, empresas e instituciones:

• Asesoría en Inversiones
• Administración de portafolios
• Renta Variable
• Renta Fija
• Operaciones de reporte
• Custodio de valores

Ofertas Públicas
Estrategia y Estudios Económicos

No. de sucursales:
En Lima y Arequipa

País:
Perú

Acerca del cliente

Intéligo SAB (Sociedad Agente de Bolsa) es la empresa corredora de valores  y una de las principales sociedades agentes de bolsa del Perú es una subsidiaria de  Inteligo Bank perteneciente al grupo Intercorp. La Misión de INTELIGO SAB es asesorar a sus clientes y sus familias en la gestión de sus patrimonios a lo largo de sus vidas.

Situación y necesidades

Hoy en día la transformación digital ha puesto en necesidad a las grandes corporaciones y negocios a cambiar no solamente sus procesos internos, sino también su forma de atender y dirigirse al cliente.

Implementación

Inteligo SAB selecciono a Dynamics 365 como la plataforma para la implementación de sus procesos de Gestion Comercial después de haber evaluado a Salesforce como alternativa.

El proyecto iniciara con un piloto con la división de Personal Banking, que incluirá un grupo de 25 asesores financieros y ejecutivos de marketing, y al termino ser implementado en el  resto de la organización que incluirá mas de  100 usuarios antes del final de año.

Beneficios

Estamos en etapa de implementación.