Caso de éxito

Servicios:

Para personas, empresas e instituciones:

  • Asesoría en Inversiones
  • Administración de portafolios
  • Renta Variable
  • Renta Fija
  • Operaciones de reporte
  • Custodio de valores

Ofertas Públicas
Estrategia y Estudios Económicos

No. de sucursales:
En Lima y Arequipa

País:
Perú

Acerca del cliente

Intéligo SAB (Sociedad Agente de Bolsa) es la empresa corredora de valores  y una de las principales sociedades agentes de bolsa del Perú es una subsidiaria de  Inteligo Bank perteneciente al grupo Intercorp. La Misión de INTELIGO SAB es asesorar a sus clientes y sus familias en la gestión de sus patrimonios a lo largo de sus vidas.

Situación y necesidades

Hoy en día la transformación digital ha puesto en necesidad a las grandes corporaciones y negocios a cambiar no solamente sus procesos internos, sino también su forma de atender y dirigirse al cliente.

 

Soluciones

Fecha de implementación:
Desde 2018

Implementación

Inteligo SAB selecciono a Dynamics 365 como la plataforma para la implementación de sus procesos de Gestion Comercial después de haber evaluado a Salesforce como alternativa.

El proyecto iniciara con un piloto con la división de Personal Banking, que incluirá un grupo de 25 asesores financieros y ejecutivos de marketing, y al termino ser implementado en el  resto de la organización que incluirá mas de  100 usuarios antes del final de año.

Beneficios

Estamos en etapa de implementación.

Si quieres saber más de lo que podemos hacer por tu proyecto