Caso de éxito
Servicios:
Para personas, empresas e instituciones:
- Asesoría en Inversiones
- Administración de portafolios
- Renta Variable
- Renta Fija
- Operaciones de reporte
- Custodio de valores
Ofertas Públicas
Estrategia y Estudios Económicos
No. de sucursales:
En Lima y Arequipa
País:
Perú
Acerca del cliente
Intéligo SAB (Sociedad Agente de Bolsa) es la empresa corredora de valores y una de las principales sociedades agentes de bolsa del Perú es una subsidiaria de Inteligo Bank perteneciente al grupo Intercorp. La Misión de INTELIGO SAB es asesorar a sus clientes y sus familias en la gestión de sus patrimonios a lo largo de sus vidas.
Situación y necesidades
Hoy en día la transformación digital ha puesto en necesidad a las grandes corporaciones y negocios a cambiar no solamente sus procesos internos, sino también su forma de atender y dirigirse al cliente.
Soluciones
Desde 2018
Implementación
Inteligo SAB selecciono a Dynamics 365 como la plataforma para la implementación de sus procesos de Gestion Comercial después de haber evaluado a Salesforce como alternativa.
El proyecto iniciara con un piloto con la división de Personal Banking, que incluirá un grupo de 25 asesores financieros y ejecutivos de marketing, y al termino ser implementado en el resto de la organización que incluirá mas de 100 usuarios antes del final de año.
Beneficios
Estamos en etapa de implementación.