Rhino Systems

Rhino Systems / Experiencia

Experiencia aplicada a retos reales

Compartimos algunos de nuestros proyectos para mostrar los retos que hemos enfrentado, nuestra participación y las soluciones implementadas.

Nos regimos por estrictos códigos de ética y confidencialidad. Por ello, nunca publicamos el nombre, logotipo o información identificable de nuestros clientes sin su autorización previa. Cuando corresponde, presentamos los casos de forma anonimizada, preservando siempre su información y contexto estratégico.

Casos de estudio

Core BankingBanca

Modernización del core bancario con Temenos Transact

Institución: Banco

Detrás de cada crédito hay información, condiciones y una relación que debe continuar. Un banco necesitaba modernizar su core y trasladar su cartera, cuidando que los productos y la operación conservaran esa continuidad.

Nuestra participación y solución: Modernización del core bancario con Temenos Transact

En Rhino Systems participamos en la modernización de una plataforma bancaria con especialización funcional y técnica en Temenos Transact. Nuestro trabajo abarcó productos financieros, migración de cartera, conciliación de información y acompañamiento operativo para conectar el conocimiento del negocio con la evolución del core bancario.

Tecnologías
Temenos Transact
Capacidades
Core bancario, migración de cartera, integración y acompañamiento operativo
Conversemos sobre la evolución de tu core bancario.
SalesforceBanca

Gestión comercial y onboarding para banca empresarial

Institución: Banco con servicios empresariales

La relación con una empresa involucra personas, documentos y decisiones que pasan por distintas áreas. Un banco buscaba reunir esa información para que sus ejecutivos pudieran seguir cada oportunidad y acompañar la incorporación del cliente con una visión común.

Nuestra participación y solución: Gestión comercial y onboarding para banca empresarial

Participamos en una iniciativa sobre Salesforce Financial Services Cloud para conectar la gestión comercial con la incorporación y atención de clientes empresariales. El trabajo reunió prospectos, grupos empresariales, oportunidades, agenda de ejecutivos y una visión integral del cliente. También abarcó documentación, validaciones y aprobaciones de onboarding, con integración a sistemas bancarios.

Tecnologías
Salesforce Financial Services Cloud
Capacidades
CRM financiero, Vista 360, sistemática comercial y onboarding
Hablemos de cómo conectar tu gestión comercial con el onboarding.
D365Banca

Implementación y evolución de CRM bancario

Institución: Banco en Latinoamérica

En un banco, una solicitud puede recorrer áreas comerciales, de atención y de crédito. La institución necesitaba conectar esos procesos y darles seguimiento desde una plataforma que pudiera evolucionar al ritmo de su operación.

Nuestra participación y solución: Implementación y evolución de CRM bancario

Participamos en una plataforma sobre Microsoft Dynamics 365 para conectar procesos comerciales, de servicio y originación. El trabajo incluyó automatización de reglas de negocio, integración con aplicaciones institucionales y capacidades financieras. Acompañamos la solución con soporte especializado y mantenimiento evolutivo.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
CRM bancario, automatización, integración y mantenimiento evolutivo
Conversemos sobre la siguiente etapa de tu CRM bancario.
D365Seguros

CRM para la relación comercial en seguros

Institución: Aseguradora

Una aseguradora buscaba que la relación comercial y la atención al cliente compartieran información y criterios de trabajo. Necesitaba conectar oportunidades, responsabilidades y reglas de negocio para dar continuidad al seguimiento entre sus equipos.

Nuestra participación y solución: CRM para la relación comercial en seguros

Aportamos experiencia en procesos comerciales y de atención para una aseguradora sobre Microsoft Dynamics 365. Nuestro trabajo abarcó reglas de negocio, información del cliente y arquitectura CRM, con capacidades de Power Apps y Power Automate para las experiencias de usuario y la automatización. Un enfoque que conecta la relación comercial con los procesos propios del sector asegurador.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365, Power Apps y Power Automate
Capacidades
Procesos comerciales, automatización y arquitectura CRM
Hablemos de cómo conectar la relación comercial y la atención en tu aseguradora.
D365Banca

Relación con clientes y evolución del CRM bancario

Institución: Banco en Latinoamérica

Un cliente se relaciona con su banco a través de ventas, servicio y distintos canales. La institución quería reunir esas interacciones para que sus equipos pudieran entender la relación completa y acompañarla desde la incorporación hasta la atención cotidiana.

Nuestra participación y solución: Relación con clientes y evolución del CRM bancario

Participamos en un CRM bancario que reúne gestión comercial, Vista 360, onboarding y atención al cliente. La solución integra capacidades de Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Service y Microsoft Dynamics 365 Marketing con los procesos de la institución. Nuestro trabajo también abarcó la evolución funcional y tecnológica de la plataforma.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Sales, Customer Service y Microsoft Dynamics 365 Marketing
Capacidades
Vista 360, onboarding, servicio al cliente y evolución de CRM
Conversemos sobre cómo integrar y evolucionar tu CRM.
D365Socap

Una visión del socio conectada con la operación financiera

Institución: Cooperativa financiera

Una cooperativa buscaba acompañar a cada socio con información consistente, cualquiera que fuera su necesidad de atención. Para lograrlo, debía conectar la relación comercial con el crédito, la cobranza y los canales que utilizaban sus equipos.

Nuestra participación y solución: Una visión del socio conectada con la operación financiera

Implementamos una plataforma sobre Microsoft Dynamics 365 y Power Platform para reunir la información del socio con procesos comerciales, de atención, originación y cobranza. El alcance incluyó automatización, aplicaciones para equipos operativos e integración con canales y sistemas financieros. También acompañamos el soporte y la evolución de la solución. El CRM conecta la relación con el socio y las actividades de los equipos que lo atienden.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 y Power Platform
Capacidades
Vista del socio, originación, cobranza y atención
Hablemos de una experiencia más conectada para tus socios.
HUBSocap

Pagos de servicios integrados con múltiples proveedores

Institución: Institución financiera

Pagar un servicio o hacer una recarga debía formar parte de la oferta de una institución financiera en sus propios canales. La necesidad era conectar distintos proveedores y conservar una visión clara de cada operación, desde el pago hasta la conciliación.

Nuestra participación y solución: Pagos de servicios integrados con múltiples proveedores

Implementamos el Hub de Pagos de Rhino Systems para conectar los canales de una institución financiera con distintos proveedores de servicios y productos digitales. La plataforma reúne catálogos, pagos de servicios y recargas mediante APIs, con reglas de enrutamiento y seguimiento de transacciones. El alcance incluye conciliación y administración operativa. Esta arquitectura permite gestionar la conexión con proveedores desde una capa común de integración.

Tecnologías
Hub de Pagos de Rhino Systems y APIs
Capacidades
Pagos, integración multiproveedor, enrutamiento y conciliación
Conversemos sobre los servicios de pago que quieres integrar a tus canales.
D365Sofipos

Microsoft Dynamics 365 conectado con Mambu y canales financieros

Institución: Institución financiera

Una institución financiera renovaba su core y necesitaba mantener conectada la experiencia de sus clientes. La incorporación, el crédito y la atención debían seguir un mismo flujo entre sucursales, canales digitales y equipos de campo.

Nuestra participación y solución: Microsoft Dynamics 365 conectado con Mambu y canales financieros

Implementamos y evolucionamos Microsoft Dynamics 365 como plataforma de relación y operación conectada con Mambu. El trabajo abarcó onboarding, originación y atención, con integración a canales digitales y presenciales. Incorporamos componentes de Power Platform y Azure, además de servicios de identidad, datos y mensajería.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365, Mambu, Power Platform y Azure
Capacidades
Integración CRM y core, onboarding, originación y canales
Hablemos de cómo conectar tu core con la experiencia del cliente.
CSPRetail

Gobierno del consumo de Azure y licenciamiento Microsoft

Institución: Empresa de retail

El consumo de Azure variaba con las necesidades de una operación de retail. La organización buscaba entender cómo se utilizaban los recursos, anticipar sus requerimientos y contar con acompañamiento para tomar decisiones de capacidad y licenciamiento.

Nuestra participación y solución: Gobierno del consumo de Azure y licenciamiento Microsoft

Estructuramos un modelo de administración de Azure y licenciamiento Microsoft mediante CSP. El servicio reunió seguimiento del consumo, análisis de tendencias, recomendaciones de capacidad y evaluación de reservas, junto con soporte y acompañamiento de arquitectura. Aplicamos prácticas de FinOps para relacionar el uso de recursos con su gestión financiera.

Tecnologías
Microsoft Azure y licenciamiento Microsoft
Capacidades
Servicios CSP, FinOps, gobierno cloud y soporte
Conversemos sobre el gobierno de tu consumo de Azure.
CSPD365Otras

Administración del ciclo de licenciamiento Microsoft

Institución: Organización financiera

Los equipos cambian y sus licencias también. Una organización financiera necesitaba acompañar altas, bajas y renovaciones con un control claro de solicitudes, asignaciones y vigencias, para que el uso de herramientas Microsoft respondiera a las necesidades del negocio.

Nuestra participación y solución: Administración del ciclo de licenciamiento Microsoft

Acompañamos la administración de licencias Microsoft de una organización financiera mediante un modelo CSP. Nuestro trabajo comprendió análisis de requerimientos, aprovisionamiento, altas, bajas y renovaciones, con seguimiento de vigencias y autorizaciones. También coordinamos solicitudes con las áreas usuarias y administrativas.

Tecnologías
Licenciamiento Microsoft, incluido Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Servicios CSP, administración de suscripciones y soporte
Hablemos de la administración de tus suscripciones Microsoft.
D365Educación

IA aplicada al procesamiento de expedientes educativos

Institución: Institución educativa

Cada estudiante llegaba con un expediente distinto. Una institución educativa necesitaba clasificar documentos, extraer información y validar su contenido, combinando automatización con revisión humana para acompañar la incorporación sin perder el seguimiento de cada caso.

Nuestra participación y solución: IA aplicada al procesamiento de expedientes educativos

Aplicamos Power Automate, AI - Builder Copilot y servicios de inteligencia artificial al procesamiento de expedientes educativos. Nuestro trabajo combinó clasificación documental, extracción de datos y validaciones, con revisión humana e integración con Microsoft Dynamics 365. Estas capacidades conectan la automatización documental con los procesos de incorporación de estudiantes.

Tecnologías
Power Automate, AI - Builder Copilot y Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Inteligencia artificial, procesamiento documental y automatización
Conversemos sobre cómo aplicar IA a tus expedientes.
HUBD365Core BankingFintech

Arquitectura e integración para una plataforma de pagos digitales

Institución: Fintech de pagos

Una fintech necesitaba que abrir una cuenta, utilizar una wallet y realizar pagos formaran parte de una misma operación. El reto era conectar la experiencia del usuario con la administración de fondos, las transferencias y la conciliación.

Nuestra participación y solución: Arquitectura e integración para una plataforma de pagos digitales

Participamos en la arquitectura, desarrollo e integración de una plataforma para una fintech de pagos. El trabajo abarcó componentes sobre Microsoft Dynamics 365 para la administración de cuentas de fondos de pago electrónico, aplicaciones de wallet e integración con servicios de pago. También contempló onboarding, APIs, conciliación y conectividad indirecta con SPEI.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365, APIs y conectividad indirecta con SPEI
Capacidades
Arquitectura fintech, cuentas digitales, wallet y pagos
Hablemos de la plataforma que necesita tu iniciativa de pagos digitales.
D365Core BankingBanca

CRM y core conectados para banca patrimonial

Institución: Institución de banca patrimonial

Para asesorar a un cliente, los ejecutivos necesitaban conocer sus cuentas, productos y relaciones desde su entorno de trabajo. Una institución financiera buscaba acercar la información del core a la atención patrimonial, con datos consistentes entre sistemas.

Nuestra participación y solución: CRM y core conectados para banca patrimonial

Integramos Microsoft Dynamics 365 con Temenos Transact para conectar la gestión de relaciones con la información del core bancario. El trabajo incluyó APIs, sincronización de datos y consulta de cuentas y productos desde la experiencia del ejecutivo. También contempló procesos de onboarding y servicio. La integración reúne información relevante para la atención patrimonial, con una definición clara de las funciones del CRM y del sistema transaccional.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365, Temenos Transact y APIs
Capacidades
Integración CRM y core, información del cliente y servicio patrimonial
Conversemos sobre cómo acercar la información del core a tus ejecutivos.
TwilioSocapSofipos

WhatsApp y mensajería conectados con procesos financieros

Institución: Instituciones financieras

En distintas instituciones financieras, la mensajería debía acompañar momentos concretos de la relación con el cliente: una oferta de crédito, una validación o una comunicación de cobranza. La necesidad era vincular esos mensajes con los procesos que les daban sentido.

Nuestra participación y solución: WhatsApp y mensajería conectados con procesos financieros

Integramos capacidades de Twilio en distintos escenarios financieros. Una experiencia se centró en WhatsApp Banking y campañas de crédito; otra, en códigos de un solo uso, ofertas y comunicaciones de cobranza.

Tecnologías
Twilio y WhatsApp
Capacidades
WhatsApp Banking, campañas, códigos OTP y comunicaciones de cobranza
Hablemos del proceso financiero que quieres conectar con mensajería.
D365BancaFintech

Evolución de CRM para procesos de crédito y atención

Institución: Institución financiera

Una institución financiera necesitaba dar continuidad a la atención y al crédito mientras evolucionaba sus herramientas. La información del cliente, las reglas de evaluación y las ofertas debían acompañar a los equipos entre sistemas y canales.

Nuestra participación y solución: Evolución de CRM para procesos de crédito y atención

Acompañamos una plataforma de crédito y servicio basada en Microsoft Dynamics 365. El trabajo incluyó segmentación, elegibilidad, evaluación y ofertas, además de integración con el core financiero y servicios institucionales. Desarrollamos capacidades móviles y APIs, y participamos en el soporte y la modernización del CRM hacia la nube.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 y APIs
Capacidades
Crédito, integración con core, movilidad y modernización cloud
Conversemos sobre la evolución de tus procesos de crédito.
D365Banca

Onboarding y conocimiento del cliente en una plataforma financiera

Institución: Grupo financiero

Un grupo financiero buscaba que la incorporación del cliente reuniera información, documentos y aprobaciones en un proceso compartido. Sus asesores necesitaban conocer la relación completa y coordinar el avance con las áreas de control y operación.

Nuestra participación y solución: Onboarding y conocimiento del cliente en una plataforma financiera

Implementamos y evolucionamos una solución sobre Microsoft Dynamics 365 para conectar la Vista 360 del cliente con procesos de onboarding y originación. El alcance reunió conocimiento del cliente, generación documental y rutas de aprobación, con integración al core bancario. También acompañamos la modernización tecnológica y el soporte de la plataforma.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Vista 360, KYC, onboarding, documentación e integración bancaria
Hablemos de cómo conectar el onboarding con la información de tus clientes.
Core BankingBanca

Servicios conectados para banca digital y pagos

Institución: Banco

Un banco quería ampliar sus servicios digitales y de pago. Para hacerlo, necesitaba conectar las solicitudes de sus canales con las capacidades del core y coordinar las transacciones mediante servicios con responsabilidades claras.

Nuestra participación y solución: Servicios conectados para banca digital y pagos

Aportamos conocimiento de Temenos Transact y arquitectura de servicios a una iniciativa de banca digital y pagos. Nuestro trabajo abarcó servicios del core, interfaces y orquestación de transferencias SPEI y servicios DiMo, con foco en la conexión entre canales bancarios y capacidades transaccionales.

Tecnologías
Temenos Transact, APIs, SPEI y DiMo
Capacidades
Servicios de banca digital, integración bancaria y orquestación de pagos
Conversemos sobre la integración de tus próximos servicios de pago.
D365Banca

Vista 360 y recorridos de cliente para banca

Institución: Banco en Latinoamérica

Una institución bancaria quería comprender el recorrido de sus clientes, desde una interacción comercial hasta una solicitud de atención. Necesitaba reunir datos, campañas y contactos en una visión común que contemplara tanto personas como empresas.

Nuestra participación y solución: Vista 360 y recorridos de cliente para banca

Trabajamos en una iniciativa de relación con clientes sobre Microsoft Dynamics 365 que reúne Vista 360 para personas y empresas, recorridos de cliente, atención y comunicaciones. Aportamos conocimiento funcional y técnico sobre procesos, experiencia de usuario, datos e integraciones con Customer Service y Customer Insights Journeys.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Customer Service y Customer Insights Journeys
Capacidades
Vista 360, Customer Journey, experiencia de usuario y arquitectura CRM
Hablemos del recorrido que quieres ofrecer a tus clientes.
D365Seguros

Arquitectura CRM para atención y comunicación en salud

Institución: Organización de salud y seguros

Una organización de salud y seguros buscaba conectar la atención a sus afiliados con sus comunicaciones digitales. La necesidad era que los canales y aplicaciones compartieran información para acompañar la relación desde distintos puntos de contacto.

Nuestra participación y solución: Arquitectura CRM para atención y comunicación en salud

Participamos en la modernización de una arquitectura CRM y de integración para servicios de salud y seguros. El trabajo abarcó Microsoft Dynamics 365, atención omnicanal y comunicaciones con Customer Service y Customer Insights Journeys, junto con una arquitectura basada en eventos para conectar aplicaciones e información.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Customer Service y Customer Insights Journeys
Capacidades
Arquitectura de integración, omnicanalidad y comunicación con afiliados
Conversemos sobre la conexión entre tus canales y sistemas de atención.
D365Retail

Field Service conectado con sensores y mantenimiento

Institución: Operación logística de retail

En una operación de retail, la información de los activos debía convertirse en trabajo de mantenimiento. La organización necesitaba conectar las señales de sensores con órdenes, responsables y seguimiento, para que los equipos pudieran actuar sobre esa información.

Nuestra participación y solución: Field Service conectado con sensores y mantenimiento

Participamos en una solución de Microsoft Dynamics 365 Field Service para relacionar información de sensores con procesos de mantenimiento y atención. Trabajamos en procesos operativos, configuración, integración e interfaces, además de reportes para los usuarios. Esta experiencia conecta activos y señales técnicas con órdenes de trabajo y seguimiento operativo.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Field Service e integración de sensores
Capacidades
Mantenimiento, órdenes de trabajo, integración y seguimiento de activos
Hablemos de cómo conectar tus activos con la operación de mantenimiento.
D365Telco

Gestión comercial para servicios de telecomunicaciones

Institución: Proveedor de telecomunicaciones

La venta de servicios empresariales de telecomunicaciones requiere coordinar prospectos, validaciones y oportunidades entre áreas. Un proveedor buscaba un proceso comercial claro para sus equipos, apoyado en un CRM que respondiera a su forma de trabajar.

Nuestra participación y solución: Gestión comercial para servicios de telecomunicaciones

Aportamos experiencia en procesos comerciales empresariales y Microsoft Dynamics 365 Sales a un proveedor de telecomunicaciones. Nuestro trabajo abarcó prospectos, oportunidades, validaciones y flujos comerciales, aprovechando capacidades nativas de la plataforma. El enfoque conecta las actividades del equipo de ventas con las reglas y necesidades de su operación.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Sales
Capacidades
Gestión comercial, procesos de venta y arquitectura funcional
Conversemos sobre el proceso comercial que quieres desarrollar en tu CRM.
D365Banca

Gestión comercial en la nube para banca minorista y patrimonial

Institución: Banco

Un banco buscaba que sus asesores compartieran una forma de organizar visitas, ofertas y oportunidades. La necesidad era dar continuidad a la relación comercial desde una plataforma común, con las condiciones de seguridad propias del entorno bancario.

Nuestra participación y solución: Gestión comercial en la nube para banca minorista y patrimonial

Trabajamos con Microsoft Dynamics 365 para la gestión comercial de asesores de banca minorista y patrimonial. El alcance reunió oportunidades, actividades, visitas, ofertas y seguimiento de clientes en una plataforma CRM en la nube, con capacidades de arquitectura y seguridad para el entorno bancario.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
CRM cloud, sistemática comercial y gestión de relaciones bancarias
Hablemos de una plataforma común para tus equipos comerciales.
D365Telco

Coordinación de técnicos y órdenes de servicio en campo

Institución: Operador de telecomunicaciones

Cada visita técnica exige coordinar personas, herramientas e información. Un operador de telecomunicaciones necesitaba asignar órdenes, ubicar cuadrillas y conocer el avance del servicio, conectando a quienes trabajaban en campo con sus supervisores.

Nuestra participación y solución: Coordinación de técnicos y órdenes de servicio en campo

Implementamos Microsoft Dynamics 365 Field Service para coordinar órdenes de trabajo, técnicos, cuadrillas y recursos. El alcance incluyó programación, despacho, geolocalización, inventarios y registro de evidencia desde campo, con integración a servicios de Azure y cartografía. La solución reúne información de las visitas y del servicio en un flujo operativo compartido por técnicos y supervisores.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Field Service y Azure
Capacidades
Servicio de campo, programación, movilidad e inventarios
Conversemos sobre cómo coordinar tu operación de servicio en campo.
D365Banca

Originación de crédito desde dispositivos móviles

Institución: Institución de crédito

La solicitud de crédito comenzaba durante la visita al prospecto. Una institución financiera necesitaba que sus asesores e inspectores pudieran registrar información y evidencia desde ese momento, conectándolas con las validaciones y el seguimiento de la solicitud.

Nuestra participación y solución: Originación de crédito desde dispositivos móviles

Implementamos un proceso de originación sobre Microsoft Dynamics 365 y Power Apps para asesores e inspectores en campo. La solución incorporó captura de solicitudes, evidencia de visitas, geolocalización e integración con sistemas financieros. También incluyó automatización de reglas de evaluación y seguimiento centralizado.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 y Power Apps
Capacidades
Originación móvil, integración, reglas de crédito y seguimiento
Hablemos de cómo llevar la originación de crédito a tus equipos de campo.
D365Otras

Cotización industrial con reglas y analítica integradas

Institución: Fabricante de componentes industriales

Preparar una cotización industrial implicaba reunir piezas, fórmulas y supuestos técnicos y financieros. Un fabricante necesitaba llevar ese conocimiento a una fuente común, para trabajar con versiones y escenarios consistentes al construir cada oferta.

Nuestra participación y solución: Cotización industrial con reglas y analítica integradas

Desarrollamos una plataforma de cotización sobre Microsoft Dynamics 365 para productos con múltiples componentes y reglas técnicas y financieras. La solución reunió catálogos, fórmulas, subensambles, versiones y escenarios. Integramos Microsoft 365 Copilot para documentación y Power BI para análisis financiero.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365, Microsoft 365 Copilot y Power BI
Capacidades
Cotización industrial, automatización de reglas y analítica
Conversemos sobre la digitalización de tus cotizaciones.
D365Educación

Una visión del estudiante conectada con servicios universitarios

Institución: Red universitaria

Una red universitaria quería acompañar al estudiante durante su recorrido académico. Sus equipos necesitaban reunir información de admisión, situación financiera y servicios para orientar la atención, dar seguimiento a solicitudes y apoyar procesos como las becas.

Nuestra participación y solución: Una visión del estudiante conectada con servicios universitarios

Implementamos una solución educativa sobre Microsoft Dynamics 365 para reunir información académica, financiera y de atención en una vista del estudiante. El alcance incluyó un portal de autoservicio, seguimiento de solicitudes e integración con sistemas académicos y de admisiones. También incorporó automatización de elegibilidad y estimación de becas.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Student 360, autoservicio, integración académica y procesos de becas
Hablemos de cómo conectar la información y los servicios de tus estudiantes.
D365Core BankingBanca

Vista 360 y seguimiento comercial para un grupo financiero

Institución: Grupo financiero

Un grupo financiero buscaba que sus equipos comerciales compartieran una visión del cliente entre líneas de negocio. Necesitaba conectar información y relaciones con metas, oportunidades y seguimiento, incorporando datos de sus sistemas financieros.

Nuestra participación y solución: Vista 360 y seguimiento comercial para un grupo financiero

Implementamos Microsoft Dynamics 365 con capacidades financieras para reunir información del cliente, relaciones y seguimiento comercial. La solución incluyó metas, prospectos, oportunidades, reuniones y campañas, con integración a Temenos Transact y sistemas empresariales.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 y Temenos Transact
Capacidades
Vista 360, gestión comercial e integración CRM y core
Conversemos sobre una visión compartida del cliente para tus equipos.
D365Otras

Adopción de Power Platform con capacitación y gobierno

Institución: Organización de servicios financieros

Las áreas de negocio de una organización financiera querían contar con herramientas para automatizar tareas y gestionar prospectos. La necesidad incluía desarrollar capacidades internas y establecer criterios de gobierno que acompañaran la adopción de Power Platform.

Nuestra participación y solución: Adopción de Power Platform con capacitación y gobierno

Acompañamos la adopción de Power Platform en una organización financiera, con aplicaciones para la gestión de prospectos y automatización de procesos. Nuestro trabajo combinó capacitación a desarrolladores y usuarios avanzados, acompañamiento a las áreas de negocio y prácticas de gobierno para el uso de la plataforma.

Tecnologías
Microsoft Power Platform
Capacidades
Aplicaciones de negocio, automatización, capacitación y gobierno
Hablemos de los procesos que quieres transformar con Power Platform.
D365Educación

Autoservicio digital y seguimiento de solicitudes universitarias

Institución: Universidad

Consultar un horario, entregar un documento o iniciar una solicitud no debía depender de acudir a una oficina. Una universidad buscaba llevar esos servicios a canales digitales y dar a sus equipos una visión común de cada requerimiento.

Nuestra participación y solución: Autoservicio digital y seguimiento de solicitudes universitarias

Implementamos una solución de servicios educativos sobre Microsoft Dynamics 365 para conectar a estudiantes y equipos de atención. El alcance incluyó consulta de datos, horarios y órdenes de pago, además de solicitudes con documentos adjuntos y seguimiento de casos. La plataforma organiza la atención digital alrededor del estudiante y reúne sus requerimientos en un proceso común para los equipos universitarios.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Autoservicio, atención al estudiante y gestión de solicitudes
Conversemos sobre los servicios que tus estudiantes podrían gestionar en línea.
D365Educación

Atención omnicanal y autoservicio para estudiantes

Institución: Universidad

Los estudiantes necesitaban iniciar y seguir sus solicitudes en línea, mientras los equipos de atención requerían información de distintos sistemas. Una universidad buscaba conectar ambos lados del servicio mediante autoservicio, canales digitales y seguimiento de casos.

Nuestra participación y solución: Atención omnicanal y autoservicio para estudiantes

Implementamos una arquitectura de atención digital sobre Microsoft Dynamics 365 Customer Service. El alcance reunió portal de autoservicio, chatbot, automatización de solicitudes e integración con sistemas académicos y financieros. También incorporó aprobaciones, seguimiento de casos y consultas virtuales.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Customer Service, Outlook y Teams
Capacidades
Omnicanalidad, chatbot, autoservicio e integración académica
Hablemos de una experiencia de atención conectada para tu universidad.
D365Banca

Onboarding digital para relaciones de banca privada

Institución: Institución de banca privada

En banca privada, una incorporación puede involucrar firmantes, beneficiarios y estructuras jurídicas distintas. La institución necesitaba coordinar documentos y aprobaciones, y dar al asesor una visión clara del avance de cada relación.

Nuestra participación y solución: Onboarding digital para relaciones de banca privada

Implementamos un proceso de incorporación sobre Microsoft Dynamics 365 para relaciones de banca privada. La solución contempló personas, vínculos y estructuras de firma, con generación documental y rutas de aprobación según el riesgo calculado. También incorporó asignación de tareas y seguimiento desde la oportunidad hasta la incorporación.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Onboarding, documentación dinámica, relaciones y aprobaciones
Conversemos sobre la digitalización de tu onboarding de banca privada.
D365Otras

Punto de atención conectado para diagnóstico clínico

Institución: Red de laboratorios clínicos

Una cita, una cotización y un pago forman parte de la misma experiencia del paciente. Una organización de diagnóstico clínico necesitaba conectar esa información entre sus puntos de atención, el centro de contacto y los sistemas administrativos.

Nuestra participación y solución: Punto de atención conectado para diagnóstico clínico

Trabajamos en una iniciativa sobre Microsoft Dynamics 365 para conectar la información del paciente con los procesos de atención. El alcance reunió registro, Vista 360, citas, cotizaciones, cargos y facturación, con integración a plataformas administrativas. Aportamos conocimiento de procesos para la atención desde sucursales y centro de contacto.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Vista del paciente, citas, punto de atención e integración administrativa
Hablemos de cómo conectar tus canales de atención al paciente.
CSPBanca

Administración y soporte de productividad Microsoft en banca

Institución: Banco

Los colaboradores de un banco necesitaban herramientas de productividad y soporte para su trabajo cotidiano. La institución requería administrar licencias y atender solicitudes de distintos perfiles, en coordinación con sus equipos internos y sus controles de seguridad.

Nuestra participación y solución: Administración y soporte de productividad Microsoft en banca

Prestamos servicios de administración y soporte para un entorno de productividad Microsoft utilizado por equipos bancarios. El trabajo abarcó asignación y reasignación de licencias, atención a usuarios y coordinación con áreas internas y Microsoft. También contempló integración con herramientas corporativas de seguridad.

Tecnologías
Microsoft 365 y Office 365 Copilot
Capacidades
Servicios gestionados, administración de licencias y soporte a usuarios
Conversemos sobre la administración de tu entorno Microsoft.
D365Banca

Flujo digital para la evaluación de crédito empresarial

Institución: Banco con servicios para empresas

Detrás de una solicitud de crédito empresarial participan ejecutivos, mesa de control y áreas de riesgo. Un banco necesitaba reunir documentos, cálculos y decisiones para conocer el avance del expediente y coordinar el trabajo entre equipos.

Nuestra participación y solución: Flujo digital para la evaluación de crédito empresarial

Participamos en una solución sobre Microsoft Dynamics 365 para conectar las etapas del crédito a pequeñas y medianas empresas. El trabajo contempló captura de solicitudes, documentación, perfil del solicitante, cálculos financieros y asignación de expedientes. El flujo reunió actividades de sucursales, mesa de control, crédito y riesgo.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Crédito PyME, expediente digital, evaluación y autorizaciones
Hablemos de cómo conectar las etapas de tu crédito empresarial.
D365Socap

Cobranza móvil con trabajo sin conexión

Institución: Institución financiera

Las visitas de cobranza continuaban incluso donde no había señal móvil. Una institución financiera necesitaba que sus equipos registraran actividades y evidencia en campo, y que esa información pudiera incorporarse al CRM cuando recuperaran la conexión.

Nuestra participación y solución: Cobranza móvil con trabajo sin conexión

Construimos una aplicación de cobranza móvil integrada con Microsoft D365 CRM para realizar y documentar gestiones en campo. El alcance incluyó trabajo sin conexión, sincronización posterior, agenda de visitas, mapas y captura de fotografías. Integramos servicios web y resguardo documental en Microsoft 365 Copilot. La solución permite que el registro de actividades acompañe al equipo de campo incluso cuando la conectividad no está disponible.

Tecnologías
Microsoft D365 CRM, Microsoft 365 Copilot y servicios web
Capacidades
Cobranza móvil, operación sin conexión y evidencia de visitas
Conversemos sobre las herramientas que necesita tu equipo de cobranza en campo.
D365Educación

Reclutamiento y admisiones conectados con el sistema académico

Institución: Red universitaria

Una red universitaria buscaba dar continuidad al interés de cada aspirante hasta su admisión. Necesitaba una forma común de recibir registros, acompañar el seguimiento y conectar ese recorrido con la información del sistema académico.

Nuestra participación y solución: Reclutamiento y admisiones conectados con el sistema académico

Implementamos capacidades para el registro y seguimiento de aspirantes, conectando reclutamiento, admisiones e indicadores de proceso. La solución incluyó integración al sistema académico Banner y herramientas de productividad Microsoft para acompañar la gestión de los equipos universitarios.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365, Banner y Office 365 Copilot
Capacidades
Reclutamiento, admisiones e integración con sistemas académicos
Hablemos de cómo conectar tus admisiones con el sistema académico.
D365Educación

Seguimiento de aspirantes y estudiantes desde un CRM universitario

Institución: Universidad

El primer contacto con un aspirante era solo el inicio de la relación. Una universidad necesitaba compartir su seguimiento entre promoción, admisiones y áreas académicas y administrativas, reuniendo información que antes se gestionaba en archivos separados.

Nuestra participación y solución: Seguimiento de aspirantes y estudiantes desde un CRM universitario

Implementamos Microsoft D365 CRM para reunir prospectos y estudiantes en un proceso común de seguimiento. El alcance abarcó admisión y reinscripción, con participación de áreas académicas, de promoción y administrativas. También incluyó reportes de matrícula, demanda y oportunidades.

Tecnologías
Microsoft D365 CRM
Capacidades
Gestión de prospectos, admisiones, reinscripción y reportes
Conversemos sobre la continuidad del seguimiento en tu universidad.
D365BancaFintech

CRM para gestionar la relación con donantes

Institución: Organización con programas de inversión social

Una organización con programas sociales buscaba dar continuidad a la relación con sus donantes. Necesitaba reunir contactos, vínculos y conversaciones con oportunidades de apoyo, para que el seguimiento de cada relación formara parte de un proceso compartido.

Nuestra participación y solución: CRM para gestionar la relación con donantes

Implementamos y acompañamos una solución de Microsoft Dynamics 365 Sales para la relación con donantes. El alcance contempló personas, organizaciones, vínculos, actividades y oportunidades de donación, junto con campañas y reportes.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Sales
Capacidades
Gestión de donantes, vinculación, campañas y seguimiento
Hablemos de cómo organizar la relación con tus donantes.
D365Seguros

CRM con funcionalidad especializada para seguros

Institución: Aseguradora

Una aseguradora necesitaba un CRM que respondiera a los procesos y conceptos de su sector. La gestión comercial, la atención y los documentos debían mantenerse conectados, con funcionalidades que reflejaran la forma de trabajar de sus equipos.

Nuestra participación y solución: CRM con funcionalidad especializada para seguros

Implementamos una solución CRM sobre Microsoft Dynamics 365 para los procesos del sector asegurador. El trabajo incluyó configuración, componentes documentales y acompañamiento posterior.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
CRM asegurador, funcionalidad sectorial y gestión documental
Conversemos sobre un CRM adaptado a tu operación de seguros.
D365Retail

Migración de CRM a la nube para atención en retail

Institución: Empresa de retail

El cliente podía comenzar su relación en una tienda, continuar en línea y acudir al centro de contacto. Una empresa de retail buscaba conectar esos puntos de atención mientras modernizaba su CRM hacia la nube.

Nuestra participación y solución: Migración de CRM a la nube para atención en retail

Migramos una solución CRM local a Microsoft Dynamics 365 en la nube y participamos en la evolución de sus capacidades de Customer Service. Nuestro trabajo también abarcó arquitectura de integración con comercio electrónico, cotización y punto de venta, además de atención para el centro de contacto.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 y Customer Service
Capacidades
Migración cloud, servicio al cliente y arquitectura de integración comercial
Hablemos de la evolución de tu CRM y tus canales de atención.
D365Otras

Oportunidades y onboarding desde el punto de atención móvil

Institución: Institución financiera

Para una institución financiera, el punto de atención estaba donde se encontraba el asesor. Sus equipos necesitaban gestionar oportunidades e iniciar la incorporación de clientes desde el móvil, manteniendo conectada la información con las áreas operativas.

Nuestra participación y solución: Oportunidades y onboarding desde el punto de atención móvil

Implementamos capacidades de Microsoft Dynamics 365 para asesores financieros que trabajan desde dispositivos móviles. La solución permitió administrar oportunidades, iniciar y seguir el onboarding y registrar información en el punto de atención. El alcance conectó esas actividades con un proceso compartido con las áreas operativas.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Movilidad financiera, gestión de oportunidades y onboarding
Conversemos sobre las capacidades móviles que necesitan tus asesores.
D365Banca

CRM comercial y onboarding para banca

Institución: Banco en Latinoamérica

Un banco buscaba dar continuidad a la relación desde la oportunidad comercial hasta la incorporación del cliente. Necesitaba reunir agenda, información del cliente y campañas en un modelo común que acompañara el trabajo de sus equipos.

Nuestra participación y solución: CRM comercial y onboarding para banca

Trabajamos en una iniciativa financiera sobre Microsoft Dynamics 365 para reunir agenda comercial, Vista 360, onboarding y marketing. Aportamos capacidades de Sales y conocimiento del marco financiero de Rhino Systems para relacionar el seguimiento de oportunidades con la incorporación de clientes.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 Sales y capacidades de marketing
Capacidades
CRM financiero, sistemática comercial, Vista 360 y onboarding
Hablemos del modelo comercial que quieres desarrollar en tu CRM.
D365Otras

Segmentación y seguimiento para procesos de crédito

Institución: Institución financiera

Identificar a un cliente elegible era el comienzo del proceso de crédito. Una institución financiera necesitaba conectar la solicitud con las validaciones y autorizaciones, para que las áreas participantes compartieran información y seguimiento del expediente.

Nuestra participación y solución: Segmentación y seguimiento para procesos de crédito

Implementamos una variante de nuestra solución de crédito para una institución financiera. El alcance conectó segmentación de clientes elegibles, solicitudes y flujos de revisión y autorización, con información del cliente y seguimiento de pendientes.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Segmentación, solicitudes, revisión y autorización de crédito
Conversemos sobre el flujo que conecta tus oportunidades con el crédito.
D365Telco

Acompañamiento CRM en telecomunicaciones empresariales

Institución: Proveedor de servicios empresariales

En los servicios de telecomunicaciones empresariales, el CRM acompaña la relación cotidiana con los clientes. Mantener esas aplicaciones atendidas requiere soporte y conocimiento de los procesos que utilizan los equipos comerciales y operativos.

Nuestra participación y solución: Acompañamiento CRM en telecomunicaciones empresariales

Nuestra experiencia en telecomunicaciones empresariales incluye servicios especializados para plataformas CRM. Acompañamos entornos de aplicaciones de negocio utilizados en la relación con clientes empresariales, con conocimiento del sector y capacidades de soporte tecnológico.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
Soporte de CRM y acompañamiento tecnológico
Hablemos del soporte que necesitan tus aplicaciones de relación con clientes.
D365Banca

CRM y conocimiento del cliente para servicios de inversión

Institución: Organización de servicios de inversión

Una organización de servicios de inversión buscaba conocer mejor a sus clientes y fortalecer la gestión de sus relaciones. Necesitaba articular información, capacidades comerciales y marketing en una plataforma que respondiera a su contexto financiero.

Nuestra participación y solución: CRM y conocimiento del cliente para servicios de inversión

Aportamos conocimiento de Microsoft Dynamics 365 y Customer Insights a una iniciativa de relación con clientes en servicios de inversión. Nuestro trabajo abordó capacidades de CRM, datos de cliente y marketing en el contexto de las necesidades de una organización financiera.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365 y Customer Insights
Capacidades
CRM financiero, datos de cliente y marketing
Conversemos sobre las capacidades de CRM y datos que requiere tu organización.
D365Seguros

CRM para seguros empresariales

Institución: Aseguradora

Una aseguradora enfocada en empresas necesitaba organizar el seguimiento de prospectos, cuentas y oportunidades. Buscaba un CRM que incorporara el lenguaje del seguro y acompañara la gestión comercial de sus distintos segmentos de clientes.

Nuestra participación y solución: CRM para seguros empresariales

Trabajamos con capacidades de Microsoft Dynamics 365 para abordar la gestión comercial de seguros empresariales. Nuestra participación reunió conocimiento de CRM asegurador, prospectos, cuentas, oportunidades y seguimiento comercial para segmentos corporativos y PyME.

Tecnologías
Microsoft Dynamics 365
Capacidades
CRM asegurador, gestión comercial y segmentación
Hablemos de las capacidades que necesita tu gestión comercial de seguros